智谱在港启动约50亿美元融资

9月11日，智谱（2513.HK）在香港启动约20亿美元新股配售，并同步发行约30亿美元可转换债券。

公司以每股714港元配售2197万股新股，较周五收盘价793港元折让约10%。可转债为零息债券，2027年9月到期，以人民币计价、美元结算，发行价为面值的100%至100.5%，对应收益率为负0.5%至零。初始转换价为892.50港元，较配售价溢价25%。

若公司股价在连续30个交易日中有20个交易日达到转换价的130%或以上，公司可自2027年2月18日起全部赎回可转债。新股配售与可转债发行将同时进行，但相互独立。

中金公司担任独家全球协调人，并与国泰君安证券（香港）共同担任账簿管理人。

本次募资将用于研发、算力资源及相关基础设施，并支持业务扩张、战略投资、潜在收购、营运资金及其他一般公司用途。