美伊谈判预期升温，美股 8 月迎开门红，道指创收盘新高

8 月 4 日，美国总统特朗普表示，其向伊朗提出的新谈判方案是“最后机会”。他此前取消针对伊朗的大规模军事打击计划，称希望为外交解决方案留下空间，并表示在采取进一步行动前，愿再给伊朗一次机会，相关结果将在一两天内明朗。

特朗普称，美伊谈判已经开始，第一阶段将讨论重新开放霍尔木兹海峡，第二阶段涉及伊朗无核化。他表示，霍尔木兹海峡最早可能于次日重新开放，并警告若双方未达成协议或伊朗未“完全投降”，美国对伊朗的封锁将继续。

不过，伊朗外交部否认正与美国谈判，称当前与阿曼讨论的仅是保障船只安全通行的临时航道安排，并非全面开放霍尔木兹海峡。受美伊可能恢复接触的预期影响，周一布伦特原油收跌近 6%。

美股延续上周四和周五的反弹势头。周一收盘，道指涨 1.3%，创下收盘新高；标普 500 指数涨 1.48%，纳指涨 2.1%。科技股领涨，微软（MSFT）和谷歌（GOOG）涨近 5%，Meta（META）涨 6%，亚马逊涨 4.6%，市值首次突破 3 万亿美元。

半导体股多数上涨：迈威尔科技（MRVL）涨 3.33%，英伟达（NVDA）涨 2.94%，高通（QCOM）涨 2.71%，应用材料（AMAT）涨 2.05%，AMD（AMD）涨 1.75%，阿斯麦（ASML）涨 0.82%。

光通信概念股全线上涨：Applied Optoelectronics（AAOI）涨 16.88%，Coherent（COHR）涨 9.72%，Lumentum（LITE）涨 9.19%，康宁（GLW）涨 6.09%，Credo（CRDO）涨 5.47%，Ciena（CIEN）涨 3.64%，Astera Labs（ALAB）涨 3.12%。

存储板块表现分化：闪迪（SNDK）涨 6.09%，美光科技（MU）涨 0.74%；西部数据（WDC）跌 3.18%，希捷科技（STX）跌 2.89%，海力士（SKHY）跌 0.72%。