Serenity：AI 需求仍强劲，AI 股票或将持续上涨

9 月 4 日，Serenity 发文表示，尽管市场出现短期回调，但 AI 需求依然强劲。英伟达营收增长受供应链限制约 70%，若不受限制，增速可能超过 100%。

Serenity 提到，博通 AI 收入预计两年内将从约 500 亿美元增至 2300 亿美元；OpenAI Astra 超越 AGI 基准并实现自我训练；微软、谷歌、亚马逊均报告计算资源供需失衡；英伟达预计到 2027 年相关支出将达 1.3 万亿美元。

其还指出，三星 70% 产能已签订长期协议至 2031 年，Powertech 先进封装产能订满至 2030 年，Winbond 已开始进行 2029 至 2030 年产能分配。这些供应链信号显示，AI 股票的基本面仍可能支撑其持续上涨。