微软关联数据中心债券发行规模或增至39亿美元

8月18日，据彭博社报道，一笔与微软公司相关、规模达39亿美元的债券发行已吸引超过80亿美元的投资者需求，促使发行方将交易规模较最初目标提高约10亿美元。

该债券将通过黑石支持的 QTS Realty Trust LLC 旗下子公司发行，用于为美国佐治亚州一项数据中心项目融资。债务预计将由 QTS 旗下 QualityTech LP 的两家特殊目的责任子公司发行。

此次债券发行的票面利率预计约为6%后段，同时将以折价发行，使实际收益率达到7%初至中段。尽管预计该债券将获得投资级评级，其收益率水平却与单B级垃圾债券相当。

花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利上周与投资者举行电话会议，介绍此次债券发行。上述银行负责承销此次交易，该债券已连续数日面向市场进行推介。

这笔债券交易最快可能于周二定价，但目前相关讨论仍在进行中，最终发行计划仍可能发生变化。